兽人交欢之夜
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美音父母双亡，只身远赴北海道就学。然而在他一如常人的外表下，却潜藏著巨大的秘密…美音每到夜晚便会转化为兽人，醒目的兽耳及狐尾让他时时感到恐惧不安，因此不愿与他人产生瓜葛。但当地男子．北见冬也和洛西斯却在他初来乍到时刻意接近，让他苦恼不已…此时美音的成人仪式将近，而暗地里伸出的魔掌，将会向他揭露所有真相——！
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